北京蒙软“用友”ERP项目成功案例
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业务流程调研说明
一、业务流程调研目的：
通过此次业务流程调研，完成下列目标：
保证ERP系统上线前，即期初数据导入之前，企业各项基础数据格式统一，各个模块分工细化，达到企业内部信息管理和传递的规范化和标准化；
便于让客户初步了解ERP系统以及各个模块和企业内部业务之间的衔接关系，使得客户需求明确化和最大限度的量化；
把产品各模块的参数及业务有机的结合起来，便于后续实施培训顾问第一时间去获得系统参数初稿，实现快速实施，最终达到批量交付；
通过此次业务流程调研，便于顾问去屏蔽实施调研过程中的各项风险；
通过业务流程调研，帮助一线实施培训顾问在业务流程调研问卷中迅速了解客户的信息，使后期的培训更加简洁并且更有针对性。
二、业务流程调研步骤：
步骤列表
1.1指派调研顾问，确定调研时间、调研内容以及被调研对象；
即确定调研的主体、对象、内容和最佳调研时间；
1.2收集被调研对象项目信息；
包括被调研对象公司名称、所属行业、主要业务模式、产品、主要需求和业务量以及IT设施等基础信息；
1.3业务流程调研；
业务流程调研问卷采取分模块的形式，按照客户购买的产品和模块进行调研；调研问卷一律采取封闭式；
1.4收集和整理业务流程调研信息；
在收集被调研对象项目信息时，应该按照由表及里的原则，删除冗余的信息，透过信息的现象看到被调研对象的本质问题，找出被调研对象公司症状和老板最迫切的需求；
1.5提交调研计划；
调研计划确认采取量化的形式，避免出现模棱两口的需求和需求无限量化；
1.6参观被调研对象公司；
在被调研对象适当的时候参观客户工厂、车间和库房等场所；
1.7实地详细调研；
深入工厂、车间，和基层员工就最迫切问题进行沟通，最大化了解被调研对象关注点；
1.8高层访谈；
提交项目计划同时，在参观完被调研对象公司的时候，接触被调研对象高层；
1.9撰写调研报告；
编写《项目调研报告》并抄送客户最高层。
三、业务流程调研方法及注意事项：
1、调研顾问：
调研顾问一般在售前顾问或售前顾问团队中选择产生。根据项目规模，确定调研顾问团队组成员，一般包括行业与应用顾问、实施顾问和技术顾问等几方面的角色。实施顾问的角色，由（咨询）实施部经理根据项目情况、顾问能力指定一名项目经理或高级顾问承担。售前顾问在售前咨询阶段是属于配合、支持销售的角色。
2、被调研对象
被调研对象项目负责人最好为被调研公司总经理或者为执行副总，至少应该是客户方项目经理；被调研对象项目组其他成员为各模块组组长；调研对象成员组不宜过多，避免出现冗余信息。
3、调研时间
调研时间分以下两个阶段：
3.1粗方式调研
时间建议为IT咨询阶段，可以为第一次协助销售员上门打单阶段；
3.2实地详细调研
时间建议为项目签单之后一周、启动之前一周；
4、调研采取问卷调查形式，但不发放调研问卷；
5、调研问卷回答采取封闭式，即作选择题的方式；
6、业务流程调研分粗方式调研，即初次调研，和实地详细调研两个阶段；
7、本问卷是面向后续的操作应用平台的，即问卷内容具有普遍性，并按集团管理、财务管理、进销存、生产计划四个业务方向来编写，以方便于分别调研。因此，调研顾问在使用该问卷时，可根据具体项目情况，如前期对客户的了解、客户购买的模块、客户的行业特点等等预先对该问卷做适当剪辑；
8、业务流程调研过程中，调研顾问在进行粗方式调研时，应该了解被调研对象公司基本信息，其中应该包括被调研对象行业特点、主要业务/产品、发展战略、重点需求、业务量、IT基础设施、项目负责人、人员素质等与项目有关的信息等；
9、调研顾问在进行粗方式调研时，可采取以下几种推荐方式获取信息：
9.1 向负责项目的客户经理或项目组成员了解；
9.2 查询客户门户网站，收集相关信息；
9.3 从公司知识库或外部网站、刊物查询相关行业资料；
9.4 拜访客户，对尚不清楚的问题、重点需求做实地调研。
10、本次调研问卷不可能包罗万象，也不可能全面代替后续的需求分析，旨在帮助一线实施培训顾问在详细需求分析前迅速了解客户的信息，使后期的实施培训工作更简洁更有针对性。
采购管理调研
采购管理总体部分
内容提要：
客户的采购业务分类情况，供应商及物料是否指定了采购员？
目前公司采购单据主要有哪些？请提供单据样本。
业务流程部分
内容提要：
采购计划的制定（包括采购计划的编制、编制时考虑的因素、审批确认到提交采购部门执行采购的全过程）；
请购的流程，什么样的业务用请购如：生产材料采购、低值易耗采购、固定资产采购、办公用品采购等
